Systemy ERP i CRM są najmocniejsze wtedy, gdy wymieniają dane. Celem nie jest kolejny panel, ale usunięcie powtarzalnej pracy.
Opisz proces przed pisaniem kodu
Dobra integracja zaczyna się od ścieżki: lead, umowa, realizacja usługi, faktura i wsparcie. Każdy krok potrzebuje właściciela i jasnego źródła danych.
Ujednolić dane klienta
Firmy często tracą czas, ponieważ ten sam klient istnieje w kilku miejscach z inną nazwą, numerem podatkowym lub osobą kontaktową. Integracja powinna najpierw uporządkować rekord klienta.
Automatyzuj małe przekazania
Małe automatyzacje oszczędzają realny czas: zamiana zaakceptowanej oferty w usługę, utworzenie szkicu faktury, powiadomienie supportu i aktualizacja dostępu do panelu klienta.